Неидеальный экономический прогноз на 2024 год предсказывает нестабильность и неопределенность на фоне растущих геополитических рисков и значительных внутренних проблем в Соединенных Штатах, но одно, безусловно, останется верным в обозримом будущем : людям и предприятиям понадобятся финансовые консультации для максимизации прибыли и снижения рисков.
Как финансовый консультант
вы не должны слишком беспокоиться об экономическом климате: в дождь или в зной, лиды финансовых консультантов всегда будут рядом с вами. Все, что вам нужно, это надежные стратегии генерации лидов , поиска и конверсии, чтобы завоевать клиентов и довести их до конверсии.
В этой статье я подробно расскажу о поиске финансовых консультантов, который представляет собой набор стратегий и методов для выявления и преобразования высоконамеренных клиентов из ранее сформированных финансовых лидов.
Вот почему вам как финансовому
консультанту необходим грамотный поиск клиентов:Вы выявите своих самых прибыльных клиентов.Вы донесете до этих клиентов нужное сообщение в нужное время.
Вы будете конвертировать больше, чем раньше.Без лишних слов давайте прольем свет на самые прибыльные идеи поиска финансовых консультантов и на то, как их применять на практике.
Поиск и генерация лидов: прояснение путаницы
Подождите-ка… Разве поиск клиентов не то же самое, что и генерация лидов?Вовсе нет. Поиск потенциальных клиентов отличается от генерации лидов так же, как ваша команда по продажам отличается от вашей маркетинговой команды.
Вот разница между поиском потенциальных клиентов и генерацией лидов:
Поиск клиентов — это личное подключение к финансовому лиду, квалифицированному для продаж, тогда как генерация лидов — это выявление этого лида на рынке. Поиском клиентов обычно занимается отдел продаж, тогда как генерация лидов входит в сферу деятельности отдела маркетинга.
Даже если вам необходимо генерировать лиды для осуществления продаж (в противном случае вам не к кому будет обратиться), сам по себе поиск клиентов всегда индивидуален, в то время как генерация лидов может быть автоматизирована сверху донизу.
5 самых прибыльных идей поиска клиенто
в для финансовых консультантовИдея №1 для поиска финансового консультанта: создайте потрясающее торговое предложениеСо временем вы свяжетесь с сотнями и тысячами потенциальных клиентов, у всех из которых будут разные потребности и желания. Независимо от того, насколько тщательно вы выберете целевую аудиторию, не будет двух одинаковых клиентов . И вам придется доказать им, что вы лучший.
Доказывая свое превосходство, вы будете полагаться только на одну константу: ваше уникальное торговое предложение (УТП). Не заблуждайтесь, вам нужно убедительное УТП, которое заставит их замереть, разинуть рот от волнения и заказать ваши услуги.
Вот как можно создать уникальное торговое предложение в сфере финансового консультирования:
Сосредоточьтесь на нишах, которые вы хорошо знаете . Может возникнуть соблазн закинуть широкую сеть — чем больше перспектив, тем лучше, не так ли? — но вы можете сделать это, только если знаете свои ниши . Будь то налоговое планирование, управление капиталом или помощь разведенным, убедитесь, что вы обладаете уникальным опытом и можете подкрепить свои заявления данными и положительными отзывами.
Исследуйте конкуренцию
Сузив круг до нескольких целевых ниш, изучите, что предлагают другие финансовые консультанты, включая их сильные и слабые стороны. На этом этапе вы, скорее всего, узнаете, как выделиться среди конкурентов.
Извлеките выгоду из своих сильных сторон и недостатков других . Запишите все пробелы, которые вы можете преодолеть, и улучшения, которые вы можете сделать. Например, если в вашем штате много молодых специалистов, желающих инвестировать в экологически ответственные компании, И нет соответствующих финансовых консультантов, вы, возможно, можете дать совет по стратегиям устойчивого инвестирования.
Примеры идей уникального торгового предложения для различных потенциальных финансовых консультантов
Инвесторы в недвижимость с высоким уровнем дохода «Управление активами на основе данных: постоянный рост годовой доходности на 10–12 % из года в год с 1990 года».
Семьи с маленькими детьми «Обеспечьте будущее своего ребенка, превзойдя свои цели по финансированию образования с показателем успеха 99%».
Экспатрианты «Трансграничное финансовое планирование позволит вам сократить налоги до 25%».
USP не справится с работой в одиночку
но это отличная основа для ваших стратегий поиска финансовых консультантов. В постоянно конкурентном фискальном поле битвы вы должны постоянно использовать свои сильные стороны, чтобы развивать и конвертировать потенциальных клиентов финансовых консультантов на устойчивой основе.
Идея поиска финансового консультанта №2: отдайте приоритет добавленной стоимости, а не навязчивой продаже
Поиск финансовых консультантов — это более личное занятие, чем генерация лидов, поэтому вам следует поставить себя на место клиента с самого начала. Отсчет начинается, как только клиент входит в ваш офис: у вас есть не так много времени, чтобы заслужить его доверие.
Вы : Поздравляю с повышением
Не могли бы вы подробнее рассказать о своих новых финансовых целях? Вы что-то конкретное обдумали?
Клиент : Спасибо! Я не совсем уверен, куда положить эти дополнительные деньги, но я думал об открытии пенсионного сберегательного счета.
Вы : Поздравляю с повышением. Теперь, когда у вас есть дополнительный доход, у нас есть несколько высокодоходных инвестиционных фондов для рассмотрения.
Клиент : Спасибо! Я думал о пенсионных накоплениях, но не знаю, с чего начать.
планирование образования вашего ребенка
мудрое решение. Я могу помочь вам изучить счета сбережений на образование, которые предлагают налоговые льготы. Для полной безопасности вашей семьи у нас есть фонд на случай чрезвычайной ситуации и полисы страхования жизни.
Клиент : Звучит исчерпывающе. С чего начнем?
Вы : У нас есть образовательные фонды
которые идеально подходят для вас. Давайте подпишем бумаги, и вы начнете экономить прямо сейчас! В том же ключе я бы также рекомендовал вам купить страхование жизни через нас – мы предлагаем конкурентоспособные тарифы.
Клиент : О, похоже, что это слишком много для восприятия. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы подумать. Спасибо за консультацию, в любом случае. Я свяжусь с вами позже.
Суть этих двух историй о поиске финансовых консультантов заключается в том, что даже если вы по какой-то причине настроены на жесткую продажу, вы должны делать это с умом, чтобы не отпугнуть клиентов. Нет другого пути: либо вы глубоко копаете в их потребностях, либо теряете их.
Идея поиска финансового консультанта №3: задавайте правильные вопросы
Вы поняли: поиск финансовых консультантов — это прежде всего завоевание доверия клиента, которого вы можете добиться, задавая нужным потенциальным клиентам правильные вопросы и отвечая на них подробно, не будучи при этом навязчивыми без необходимости.
Как финансовый консультант, вы можете извлечь выгоду из предыдущих точек соприкосновения с клиентом: взаимодействия на месте, регистрационные формы, рекомендации и т. д. Чем лучше вы знаете своего клиента, тем больше у вас шансов попасть в цель своими вопросами.
Например если вы имеете дело
На нашем сайте вы найдете все телефонные номера, которые вы можете использовать для планирования вашей телемаркетинговой кампании. Использование нашего Перу Список телефонных номеров сайта для доступа к данным телемаркетинга будет одним из многих преимуществ, которые вы получите. Наличие этого списка наших данных помогает компаниям, поскольку они могут звонить заинтересованным людям
Аспект для оценки Примеры вопросов для поиска потенциальных клиентов
Финансовые продукты, на которые стоит обратить внимание Есть ли какие-либо финансовые продукты, которые вы рассматриваете сейчас, рассматривали в прошлом, владеете ими в настоящее время или имеете личный опыт использования?
перспективу?
Предпочтения в общении Как часто вы хотите, чтобы я сообщал вам о вашем прогрессе? Какое общение вы бы предпочли: личное, телефонный звонок, электронная почта и т. д.?
Финансовая грамотность Как бы вы описали свое понимание финансовой отрасли и рассматриваемых продуктов? Какие темы вы считаете сложными?
Правильный набор вопросов для поиска клиентов — сценарий поиска клиентов финансовым консультантом, если хотите — может помочь раскрыть недостающие детали о клиенте и провести вас через процесс взращивания. Вы поймете, с кем вы buy Industry email material общаетесь, их основные трудности и как ваши продукты могут улучшить их финансовое положение.
Идея поиска финансового консультанта №4: попросите рекомендации
Правильные вопросы для поиска, умноженные на неотразимую УТП, могут быть достаточными, чтобы задеть струны души потенциального клиента, и тогда вы можете попросить о рекомендациях. Однако каждый преобразованный потенциальный клиент — это один потенциальный клиент из вашего списка потенциальных клиентов финансового консультанта, поэтому вы должны соблюдать баланс.
Вот как получить потенциальных финансовых консультантов по рекомендациям:
Сначала постройте доверие. Вам не нужно просить о рекомендациях сразу после конверсии, так как это может показаться навязчивой идеей — вместо этого примите доверие как показатель номер один. Вы с большей вероятностью попадете в нужное время с вашим запросом после значительного финансового успеха или важной вехи или когда клиент будет удовлетворен вашими услугами.
Будьте конкретны и
спрашивайте открыто. Выразите благодарность за то aero leads что выбрали вас среди других финансовых консультантов, и четко сформулируйте, каких потенциальных клиентов вы ищете. Помните, что рекомендации могут принести вам перспективных клиентов с высоким намерением, поэтому обязательно сузьте круг до нужных клиентов.
Сделайте процесс реферирования простым.
Предоставьте клиентам ссылку на ваш сайт, номера телефонов, электронную почту и другие простые способы связи. Постарайтесь включить как можно больше каналов связи, сохраняя при этом простоту для рефералов.
И последнее, но не менее важное: не забудьте поблагодарить своих потенциальных клиентов за распространение информации, независимо от результата рекомендации. Это укрепит ваши отношения и увеличит шансы получить больше рекомендаций в будущем.
